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新聞01

© Reuters. 兩個交易日股價“過山車”，醫脈通(02192)何時走出低谷? 後疫情時代中，中國在推進優化完善疫情防控措施的進程顯然大大超越了市場的預期。就在12月1日的“二十條”發布還未滿一個月，國務院聯防聯控機制組又發布了“防疫新十條”，並陸續出台和相繼完善系列配套舉措。 在逐步放開、政策態度轉向積極的情況下，近日以來，港股的醫藥、醫療基建等行業相關公司開始迎來估值修複，其中又以此前超跌的互聯網醫療行業強勢領漲。近日，立足于互聯網+醫療賽道的醫脈通(02192)一掃此前陰霾，頗受市場青睐。 兩個交易日股價大起大落 12月13日，港股市場中，醫脈通的漲幅可謂是“一騎絕塵”，早盤時分就一路上行沖高，盤中一度漲近64%，成爲市場中競相追逐的對象。然而，該公司對股價的異常波動似乎並不知情，在13日午間收盤後發布公告，指出董事會確認不知悉任何導致價格及成交量波動的原因，也沒有應披露而未披露信息。 隨即在午盤後，醫脈通的股價便持續回落，卻仍然維持一定強勢，截至當日收盤，其漲幅收窄至25.52%，收至13.18港元，單日成交量達到2561.9萬，創下上市以來曆史次高的記錄。 盡管公司一再否認，但有心人還是能夠從消息面上看出些許端倪：此次暴漲，似乎與12月12日國務院聯防聯控機制發布的《關于做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》密切相關。具體來看，上述通知內容涉及：首次放開針對新冠患者互聯網首診;鼓勵醫療機構提供24小時網上咨詢服務等。 而這也似乎恰好于醫脈通的業務相契合：作爲中國最大的在線專業醫生平台，醫脈通主要橋接醫生與藥企，其主要應用是臨床診斷知識庫，是醫生群體較爲高頻的使用場景，也將因在線診療的爆發提升平台活躍度。 智通財經APP了解到，醫脈通主要從事數字醫療營銷服務，專注于構建卓越的互聯網醫生平台，培育醫療行業參與者生態系統，爲醫生、制藥及醫療設備公司、患者以及醫院提供解決方案。2021年，該公司推出互聯網醫院，覆蓋更廣闊的的醫患市場。2022年中期業績顯示，醫脈通實現收益約爲1.32億元人民幣，同比增長1%;母公司應占溢利2697.3萬元，同比增長37%。每股盈利3.78分。 而該公司確有過風光時刻——在去年7月上市之初，公開發售階段獲592.41倍認購，每股定價27.2港元處于招股價的上限頂格。公司上市後股價也一度漲至47港元，超過招股價7成。但隨着互聯網反壟斷的持續沖擊，自去年11月開始，醫脈通股價從高位跌超8成，股價萎靡時最低僅5.8港元。而即便在日前股價沖高超六成的情況下，該公司仍然處于破發狀態。 與此同時，12月13日的狂歡似乎並未太久的持續性——12月14日，港股互聯網醫療板塊開盤下跌，醫脈通開盤便跌超7%，隨即一路下行，截至收盤，跌幅達到15.48%，兩個交易日內坐了一輪“過山車”。 可見，即便受益于政策的暖風頻吹，形成了短期內的股價催化，最終投資者還是回到了核心命題：醫脈通究竟是否值得長期持有? 互聯網醫院或成下個增長點? 從營收結構來看，醫脈通的收入來源于精准營銷及企業解決方案、醫學知識解決方案、智能患者管理解決方案這叁部分。 2021年，醫脈通精准營銷及企業解決方案實現營收2.59億元，同比增長34.9%，在公司的收益占比中高達91%。從最新的22年中報看來，精准營銷及企業解決方案占總營收的比例仍然高達89.75%，依然稱得上是主營業務的“中流砥柱”。而醫學知識解決方案、智能患者管理解決方案這兩個業務所占比例合計僅在10%左右上下波動。 所謂精准營銷，簡單看來，就是依靠大量的醫生和用戶，爲制藥、醫療設備等醫藥企業進行線上品牌營銷、藥品宣傳。因此，藥械企業爲客戶的精准營銷是醫脈通的主要收入來源。而企業解決方案則是采用SaaS模式提供EDC、CDMS解決方案及RWS支持解決方案，本質上公司還是B端生意居多。 在近期的資本市場看來，當前收入占比僅僅只有5.38%的智能患者管理解決方案或許代表着醫脈通的下一個成長點。 作爲國內頭部在線醫師平台，醫脈通擁有龐大的醫生用戶群。截至今年上半年，平台上有大約600萬的用戶，其中執業醫生用戶達到345萬人，占中國執業醫生數量的82%。數量衆多的執業醫生用戶是醫脈通的優勢，是其開展精准營銷及企業解決方案業務的重要基礎，也成爲了該公司涉足互聯網醫院業務的基石。 據了解，醫脈通的智能患者管理解決方案則包括互聯網醫院服務，以及與非營利性機構、藥械企業合作推出的患者管理及教育服務。自2021年起，公司開始使用互聯網醫院在線咨詢服務及處方服務，並在支付的費用中賺取傭金收益。 從行業的角度來看，後疫情時代已經在逐漸深度改變着互聯網醫療業態，進一步喚醒了人們對于在線醫療的需求。研報顯示，預計中國在線問診市場在2019年至2024年將按77.4%的複合年增長率增長，並于2030年達4070億元，占中國醫療咨詢總量的68.5%。在行業釋放巨大增量空間之際，互聯網醫院成主要深化方向。 12月7日晚間，國務院聯防聯控機制印發以醫聯體爲載體做好新冠肺炎分級診療工作方案。短期來看，防疫政策優化帶動線上問診業務發展。根據草根調研，受消費者情緒因素驅動，部分頭部平台在線問診量在11月實現100%以上增長，在廣州北京等區域增速更快。感冒發燒、抗原口罩及呼吸機銷售同步增長，其中近期感冒藥實現近十倍增長。 在中泰證券看來，當前互聯網醫療領域政策不斷，如2022年9月初正式頒布《藥品網絡銷售監督管理辦法》等，行業不斷規範發展，優質互聯網醫療企業有望迎來發展新階段。中信證券則表示，多地優化完善疫情防控措施，預計居民在線購藥、問診需求有望提升，看好産業互聯網-醫療健康板塊發展機遇。 短期來看，醫脈通的大漲或許是受本輪線上購藥、診療”政策情緒催化所致，在當前防疫優化和在線購藥問診需求激增的情況下，醫脈通的各項業務均有望迎來較爲不錯的突破，未來也將在業績上有所反映。 長遠來看，隨着國家持續推進分級診療模式，疊加DRG/DIP模式改革，就醫問診信息化趨勢確定，問診線上化滲透率有望不斷提升。其中，互聯網醫療服務、醫療信息化、醫藥電商等多個行業將成爲當前關注的重點領域，醫脈通無疑還是存在一定的掘金空間。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-14 08:00:41 記者 蔡承啟 報導因通膨導致PC等產品銷售停滯、DRAM持續供應過剩，導致11月價格下跌約1成，連7個月下滑、且跌幅呈現擴大。 日經新聞13日報導，在智慧手機、PC上用於暫時儲存數據的DRAM價格續跌，主因通膨導致PC等產品銷售停滯、需求疲弱，供應持續過剩。2022年11月份指標性產品DDR4 8Gb批發價為每個1.9美元左右，較前一個月份(10月)下跌12%；容量較小的4Gb產品價格為每個1.55美元左右，較前一個月份下跌11%。8Gb、4Gb價格皆為連續第7個月下滑、且跌幅皆較前一個月份(皆月減10%)呈現擴大，和去年同月相比皆大減約4成。 報導指出，DRAM批發價格為記憶體廠商和客戶間每個月或每季敲定一次，而作為賣方的南韓記憶體廠商為了壓縮年末庫存、似乎以低價販售，而PC、模組廠商等買方的採購意願雖不高，但基於穩定採購的考量、仍持續購買一定的數量，因此雙方最終敲定價格調降約1成。 據報導，記憶體廠商雖開始減產，不過當前仍持續呈現供應過剩，市場普遍預期12月以後價格恐持續下跌。 Gartner 11月28日發表預估報告指出，因經濟重啟、消費者支出轉向休閒等領域，加上通膨衝擊，導致PC、智慧手機等民生用品需求萎縮，因此將明年(2023年)全球半導體市場規模自原先(7月)預估的6,230億美元(年減2.5%)下修至5,960億美元、將年減3.6%。 記憶體市場需求尤為疲弱。Gartner預估，DRAM在2023年1-9月、NAND Flash在2023年1-6月期間將陷入供應過剩局面。 日本電子情報技術產業協會(JEITA)11月29日發布新聞稿指出，根據WSTS最新公佈的預測報告顯示，因智慧手機、PC需求疲弱，導致記憶體需求預估將呈現大幅減少、邏輯需求萎縮，因此將2023年全球半導體銷售額預估值自原先(8月)預期的年增4.6%大幅下修至年減4.1%、金額為5,565.68億美元，將為4年來(2019年以來)首度陷入萎縮。 WSTS預估2023年記憶體(Memory)銷售額將大減17.0%至1,116.24億美元。 (圖片來源：SK Hynix官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

台股超跌！專家曝1產業起風了 3檔先觸底 工商時報 數位編輯 2022.10.16 台股示意圖。圖／趙雙傑 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股上周周線大跌574點，三大法人單周合計賣超502.13億元，其中外資甩賣達501.9億元、自營商減碼42.38億元，僅投信站在買方，買超42.68億元，惟上周五（14日）外資反手買超103.5億元，火力集中跌深的台積電（2330）、聯電（2303）、力積電（6770）與面板雙虎。萬寶投顧分析師陳子榕表示，在台股的超跌段中，減產相關股可望先觸底，看好友達（2409）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等。 陳子榕認為，面板業為景氣循環股，在過去都是先需求擴增、進而擴大產能、然後面板掉價、最後廠房虧損等循環模式，自從疫情爆發開始，面板業受到在家遠距激勵需求快速上揚，其報價攀上近年新高，但好事不長久，今年受到通膨影響，全球消費市場快速降溫，面板市況又隨之反轉。 面對報價疲軟不振，產業自救，龍頭面板廠京東方、TCL華星等在今（2022）年6月開始減產。面板廠大舉減產，是短空長多訊號；儘管減產會導致面板廠短期內業績不被看好，長期將有助大舉縮減市場供應量，扭轉當下供過於求態勢，進而帶動產業景氣落底反彈，此舉將使友達（2409）、群創（3481）等面板廠提早迎來春天。 此外，陳子榕指出，記憶體也是資本密集度高的產業。記憶體是半導體產業最大的次領域。自今年下半年剛開始，全球晶片市場的風向就變了，持續了兩年的產能緊張、缺貨漲價變成了庫存擠壓、價格下滑，其中記憶體價格2年來首次下滑跌價的噩夢開始了，不僅第二季跌，第三季情況還會更壞，集邦科技預測記憶體平均合同價格將環比下跌21％，NAND快閃記憶體的環比價格跌幅則在12％；為了減緩價格下跌速度及幅度，包括美光、鎧俠等大廠已透露將減產保價，業者預期韓系大廠第四季應會加入減產行列，讓記憶體價格在明年第一季提前觸底。 近期，可看到部分終端客戶庫存逐步去化，網通、車用等消費型電子終端產品客戶拉貨意願提升，在部分客戶庫存去化下，加上第三季跌幅已深，雖然第四季銷售單價估將持續下滑，但價格跌幅可望收斂。台灣記憶體大廠群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等，從技術面來看已開始築底，股價走出谷底。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕也指出，景氣循環股友達、群創分別上漲逾2％、5％，反應出盤面科技在下跌三季後，技術面回到低檔，開始有止跌跡象，部分個股股價反彈，南亞科認為部分終端客戶庫存逐步去化後，價格跌幅預估開始收斂，客戶低庫存加上產品價格跌價，客戶回補庫存拉貨意願提升，第四季的銷售量不會比第三季更差，14日股價大漲7％，頗有走出底部型態的跡象。 友達下半年各家品牌廠狀況不同，但確實已看到一些客戶拉貨轉趨積極，且整體供需也逐步恢復到較平衡狀態。友達今年辦理現金減資，減資幅度達2成，股本將降至769.93億元，新股也正式上市交易，相對大盤逆勢抗跌。 南亞科受限記憶體晶片市場景氣低迷，第三季因高通膨、疫情封控等不確定因素，DRAM合約價跌幅大而不利獲利表現。南亞科因應市況變化，下調今年資本支出至220億元，降幅約22.5％，明年仍將持續縮減支出，其中生產設備資本支出將調降超過2成。雖然近期壞消息不斷傳出，但美光減產保價，股價築底完成、利空鈍化、投信持續大買超，股價走階梯式上漲。 華邦電第三季營收221.45億元，季減16.9％，年減18％；前三季累計營收753.06億元，年增2.35％。第三季以來消費性需求不是很好，客戶持續調整庫存，原預期9月情況可望趨於明朗，預計很快能回到過去傳統的淡旺季循環。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 台股反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 退休族的告白 年輕人想躺平先 做好1件事 台股萬三保衛戰 盯雙指標 台股

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